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3月24日，舜宇光学科技（披露其2024年度财务报告。公司2024年实现营业总收入382.94亿元，同比增长20.87%；股东应占年内溢利约26.99亿元，同比增长145.51%。毛利70.06亿元，较上年上升约52.6%，毛利率约18.3%，较上年上升约3.8个百分点。
舜宇光学科技主要从事光学及光学相关产品的设计、研发、生产及销售，产品应用领域涵盖汽车、扩展现实（XR）、泛物联网（IoT）、智能手机及光学仪器。公司2024年业绩增长主要因智能手机市场复苏，手机镜头及摄像模组收入增加，以及汽车智能化发展带动车载镜头需求增长。
分业务来看，舜宇光学科技2024年光学零件业务收入117.08亿元，同比增长22.5%，主要是手机镜头及车载镜头的收入增加；光电产品业务收入261.57亿元，同比增长21.1%，主要是手机摄像模块、车载模块及XR相关产品的收入增加。
具体来看，2024年舜宇光学科技手机镜头交付13.24亿件，同比增长约13.1%，持续保持了全球第一的市场份额。
手机摄像模块方面，公司手机摄像模块的产品结构得到显著优化，平均单价和毛利率均有提升，且市场份额仍位于全球第一。高端产品方面，公司完成了超低肩高一体化马达主摄模块的研发，实现了多款光学防抖（OIS）一体化马达主摄模块及首款一体化马达潜望模块的量产，产品价值链得以延伸。
车载镜头业务方面，随着全球汽车市场稳步增长，新能源汽车需求强劲增长，同时，智能辅助驾驶系统的发展促使车载镜头搭载率提高。舜宇光学科技2024年车载镜头出货量首次突破1亿件大关且市场份额继续位列全球第一。公司车载镜头全年出货量1.02亿件，同比增长约12.7%。
车载模块方面，舜宇光学科技持续与Mobileye、地平线、高通和英伟达等主流平台厂商深化生态合作，成功打造适配认证的摄像头产品。公司车载模块可实现主动加热除雾功能，且此款产品已获得全球头部汽车制造商的项目定点。在环境感知产品线万像素车载模块继续维持全球第一的市场份额。在智能座舱产品线，公司全球首款小尺寸防疲劳驾驶一体机系统已达量产状态。
国元国际控股研报分析，AI有望推动智能手机和智能驾驶持续快速发展。舜宇光学科技下游客户均为行业龙头，其增速有望超过行业平均增速，从而使得公司收入与利润向上弹性较大。预测公司2025年、2026年收入分别为440.8亿元和487.2亿元，分别同比增长12.8%和10.5%；归母净利润分别为36.53亿元和42.14亿元，分别增长35%和15.3%。
开源证券研报显示，2025年手机光学升级、汽车ADAS（高级驾驶辅助系统）下沉、XR光学起量三重因素驱动光学赛道高景气。
据Choice金融终端，舜宇光学科技所属申万行业三级分类为“电子-光学光电子-光学元件”，A股市场上，该行业分类下，共涉及26家上市公司。受益于行业高景气，多家公司2024年业绩增长，并在产能方面有进一步规划。
蓝特光学（688127.SH）2024年度实现营业总收入10.34亿元，同比增长37.08%；归属于母公司所有者的净利润2.19亿元，同比增长21.50%。蓝特光学立足于精密光学元器件市场，光学光电子产业与下游显示、成像、传感、通信、人工智能等应用发展紧密相联，2024年度，公司主要产品光学棱镜、玻璃晶圆、玻璃非球面透镜业务规模均有提升。
弘景光电（301479.SZ）专注于光学镜头及摄像模组产品的研发、生产及销售。公司2024年营业总收入10.92亿元，同比增长41.25%；归属净利润为1.65亿元，同比增长41.90%。公司表示，将聚焦智能汽车和新兴消费两大支柱产业的光电影像产品，专注光学核心器件的研发设计与制造，推动公司向更高的战略目标迈进。产能方面，弘景光电目前维持着较高的产能利用率，公司未来将新增年产逾3500万颗精密光学镜头及摄像模组的产能，满足自身拓展不同应用领域市场的业务需求。
腾景科技（688195.SH）聚焦光学光电子主业。2024年公司实现营业总收入4.45亿元，同比增长30.96%；实现归属于母公司所有者的净利润6936.82万元，同比增长66.53%。按产品分类，其中精密光学元组件业务实现收入3.55亿元，同比增长25.45%；光纤器件业务实现收入7606.36万元，同比增长34.61%。2025年，公司将推进多项行业前沿光学底层技术的开发和应用，开发并生产高端光通信器件模组产品，加强南京研发中心与福州研发中心在AR模组方面的项目力量，建立从元件到模组产品的技术和量产能力。
福光股份（688010.SH）2024年实现营业收入6.22亿元，同比增长5.87%；归属于母公司所有者的净利润1005.80万元，实现扭亏。2024年，某国际知名电子消费品厂商对玻璃光学元件的市场需求持续增长，公司光学元件收入提升；公司改善产品结构，提升生产效率，非定制光学镜头毛利率提高。
宇瞳光学（300790.SZ）主要从事光学镜头等产品的设计、研发、生产和销售。公司预计2024年归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元至2亿元，较上年同期上升418.56%至548.20%，主要系传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片等汽车光学零部件、微单摄影等业务量增加，营业收入增长，毛利率回升。公司披露，根据市场需求和公司战略，未来将在车载光学和消费电子方向加大产能。
东田微（301183.SZ）主要产品为摄像头滤光片和光通信元件。公司预计2024年归属于上市公司股东的净利润为5500万元至6200万元，实现扭亏。公司披露，随着AI、折叠屏等新技术的加持以及换机周期的到来，消费者对智能手机的购买意愿增强，智能手机出货量的增长直接带动了手机摄像头滤光片的市场需求。
业务布局方面，永新光学（603297.SH）于3月13日公告披露，为进一步拓展光学领域的产业布局并提升综合竞争能力，公司拟与基金普通合伙人上海汇勤等共同投资设立宁波甬荟创业投资基金合伙企业（有限合伙）。合伙企业将主要对光学领域的未上市企业股权进行投资。
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